- Nhận kế hoạch doanh thu của cá nhân, đề xuất biện pháp đạt được doanh thu giao;

- Phát triển khách hàng tiềm năng;

- Tư vấn khách hàng các vấn đề có thể phát sinh trong giao dịch (tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, phương thức giao dịch,…);

- Giải quyết các phát sinh liên quan đến lệnh giao dịch cho khách hàng;

- Hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục;

- Xây dựng báo cáo phân tích hàng ngày của Bộ phận và gửi cho khách hàng;

- Đánh giá, xếp loại khách hàng, đề xuất các chính sách chăm sóc khách hàng;

- Hỗ trợ khách hàng đăng ký và sử dụng các dịch vụ, tiện ích của Công ty đang cung cấp.

- Tiếp nhận các yêu cầu, thực hiện yêu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của VCBS và yêu cầu cho các bộ phận nghiệp vụ xứ lý.