1. Tham gia họp sáng, tổng hợp thông tin chiến lược về tài chính, tiền tệ, chính trị, thị trường.
2. Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về những khóa học và kênh đầu tư tài chính.
3. Chăm sóc khách hàng tiềm năng trong quá trình tìm hiểu lĩnh vực ngành nghề (hướng dẫn sử dụng phần mềm, hỗ trợ khách hàng giao dịch,…).

4. Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.
5. Xây dựng ý tưởng chiến lược cho Công ty trong vấn đề Marketing.
6. Xử lý các phát sinh từ yêu cầu khách hàng
7. Lập báo cáo định kì theo yêu cầu trưởng phòng.
8. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng